Они познакомились в Нью-Йорке, в 1945 году: джазовый музыкант саксофонист Джимми и певица Фрэнсин. Сначала Фрэнсин не хотела иметь ничего общего с Джимми. Но он проявил настойчивость, и вскоре благодаря ей Джимми получает работу. Весь фильм они ссорятся, мирятся и играют хорошую музыку.
